GEAB N ° 56 Especial de Verão 2011 está disponível!
Crise sistêmica global - último aviso antes do choque do Outono de 2011, quando 15 trillion dólares de ativos financeiros subir em fumo
- Público anúncio GEAB N ° 56 Especial de Verão 2011 (16 de junho de 2011) -
GEAB N ° 56 Especial de Verão 2011 está disponível!
Crise sistêmica global - último aviso antes do choque do Outono de 2011, quando 15 trillion dólares de ativos financeiros subir em fumoEm 15 de dezembro de 2010, no GEAB N ° 50, o LEAP/E2020 antecipou a explosão da dívida pública ocidental (1) no segundo semestre de 2011.
Fomos então descrevendo um processo que começaria com a crise europeia da dívida pública e, em seguida, incendiaram o coração do sistema financeiro global, ou seja, EUA dívida federal (2). E aqui estamos com esse problema no início do segundo semestre de 2011, com uma economia global na mais completa desordem (3), um cada vez mais instável sistema monetário mundial (4) e centros financeiros em situação desesperadora (5), apesar de tudo isso os milhares de bilhões de dinheiro público investido para evitar precisamente este tipo de situação. A insolvência do sistema financeiro global, e do sistema financeiro ocidental, em primeiro lugar, retorna novamente para a frente do palco, após pouco mais de um ano de cosmética política destinada a enterrar este problema fundamental em caminhões de dinheiro.
Nós estimamos que em 2009 o mundo tinha cerca de 30 trilhões de USD de activos fantasma. Quase metade viraram fumaça nos seis meses entre setembro de 2008 e março de 2009. Para a nossa equipe, é agora a outra metade, a US $ 15 trilhões em ativos fantasma restantes, pura e simplesmente desaparecendo entre julho de 2011 e Janeiro de 2012. E desta vez, vai também envolver a dívida pública, ao contrário de 2008/2009 onde foi principalmente jogadores particulares que foram afetados. Para avaliar a extensão do choque que vem por aí, vale a pena saber que os bancos dos EUA estão mesmo começando a reduzir o uso de Obrigações do Tesouro dos EUA para garantir suas transações, por medo dos riscos crescentes que pesam sobre a dívida pública EUA (6).
Para jogadores do mundo financeiro, o Outono de 2011 de choque vai ser literalmente o chão cedendo sob seus pés, já que é realmente a fundação do sistema financeiro global, os EUA Tesouro Bond, que vai mergulhar de forma acentuada (7).
EUA dívida Federal e as previsões (2000-2016) (em bilhões de dólares) - Fontes: Tesouro dos EUA / Berruyer / GEAB, 06/2011EUA dívida Federal e as previsões (2000-2016) (em bilhões de dólares) - Fontes: Tesouro dos EUA / Berruyer / GEAB, 06/2011Nesta edição, vamos discutir os dois aspectos mais perigosos do choque Outono de 2011, a saber:. o mecanismo de detonação da dívida pública europeia. o processo de explosão da bomba EUA em termos de dívidas do governo
Ao mesmo tempo, no contexto da aceleração do processo de reequilíbrio das relações de poder global, nós introduzimos a antecipação de um processo geopolítico fundamental para a realização de uma cimeira euro-BRICS em 2014.
Finalmente, focamos nossas recomendações sobre os meios de evitar ser parte do US $ 15 trilhões em ativos fantasma que vai subir em fumo nos próximos meses, com uma menção especial para a evolução no mercado imobiliário na Europa, cujo colapso foi utilizado para antecipar a 2015 vai começar de fato a partir de 2012.
No anúncio público desta edição GEAB, introduzimos uma porção de antecipação sobre o mecanismo de detonação da dívida pública europeia.
Banco Central Europeu equilíbrio participações folha (vermelho: asset backed securities / luz azul: títulos públicos sector / verde: obrigações bancárias / azul escuro: outros títulos corporativos / bege: outros valores mobiliários) - Fontes: Spiegel / AC, 05/2011Banco Central Europeu equilíbrio participações folha (vermelho: asset backed securities / luz azul: títulos públicos sector / verde: obrigações bancárias / azul escuro: outros títulos corporativos / bege: outros valores mobiliários) - Fontes: Spiegel / AC, 05/2011
O mecanismo de detonação da dívida pública europeiaOs operadores financeiros anglo-saxões têm desempenhado aprendiz de feiticeiro para o último ano e meio e as manchetes primeiro no Financial Times em dezembro de 2009, sobre a crise grega tornou-se rapidamente uma assim chamada "crise do Euro". Não vamos nos alongar sobre as vicissitudes deste chicana enorme, com uma notícia (8) orquestrada a partir da City de Londres e de Wall Street, como já dedicou muitas páginas a ela em uma série de questões GEAB durante todo este período. Basta dizer que 18 meses mais tarde, o Euro está a fazer bem, enquanto o dólar continua a sua espiral descendente contra principais moedas mundiais, e que todos aqueles que apostam no colapso da zona euro perderam muito dinheiro. Como antecipamos a crise favorece o surgimento de um novo soberano, Eurolândia, que agora permite que a Zona Euro a ser muito mais bem preparado do que o Japão, os Estados Unidos ou no Reino Unido (9) para o choque Outono de 2011 ... mesmo que isso acaba, muito relutantemente, desempenhando o papel de detonador. O "bombardeio" (visto que temos de chamar as coisas pelo seu nome) (10), intercaladas com intervalos de várias semanas (11), à qual foi submetido Eurolândia durante todo este tempo, na verdade teve três efeitos principais consecutivos, dois dos -los longe dos resultados esperados por Wall Street and the City:
1. em primeiro lugar (Dezembro de 2009 - Maio de 2010), é removido sentido, a moeda europeia é de invulnerabilidade formada em 2007/2008, apresentando dúvidas quanto à sua durabilidade e mais precisamente colocando a idéia de que o Euro foi a alternativa natural ao dólar dos EUA (ou mesmo a sua sucessor) em perspectiva
2. então (Junho 2010 - Março de 2011), conduziu os líderes da zona euro para começar a trabalhar na "velocidade máxima" sobre todas as medidas para salvaguardar, proteger e fortalecer a moeda única (medidas que deveriam ter sido tomadas há muitos anos atrás). Ao fazê-lo revitalizou a integração europeia e restabeleceu o núcleo fundador à frente do projecto europeu, marginalizando assim o Reino Unido em particular (12). Ao mesmo tempo que tem impulsionado o aumento do apoio para a moeda europeia a partir do BRICS, liderada pela China, que após um momento de hesitação, tomou conhecimento de dois pontos fundamentais: primeiros europeus estavam agindo seriamente para enfrentar o problema e em segundo lugar, dada a Anglo-Saxon determinação, o euro era, obviamente, uma ferramenta essencial para qualquer tentativa de sair do "mundo de dólares" (13).
3. Finalmente, (Abril de 2011 - setembro 2011), é actualmente a zona euro para o obrigar a começar a atingir para os investidores privados sacrossanto para fazê-los contribuir para resolver o problema grego, especialmente através de reescalonamento do reembolso "voluntária" (ou qualquer outra forma de cortes dos lucros esperados ) (14).
Como se pode imaginar, se o primeiro golpe realmente foi um dos objectivos prosseguidos pelo Wall Street e da City (além do fato de transformar a atenção longe do Reino Unido e Estados Unidos "grandes problemas), por outro lado, os outros dois tinham efeitos totalmente opostos ao resultado desejado: a enfraquecer o Euro em todo o mundo e reduzir a sua atractividade.
Especialmente desde que uma quarta série está se preparando-se para cima que vai ver, no início de 2012 (15), o lançamento de um mecanismo de Eurobonds, permitindo a partilha de uma parte da emissão dos países da Eurolândia "dívida (16), e à crescente pressão política inevitável ( 17) para aumentar a parcela da contribuição privada neste amplo processo de reestruturação (18) a dívida dos países periféricos da zona do euro (19).
Progressão da dívida grega e sua estrutura (em € Bilhões (vermelho: a dívida expirando; verde: déficit orçamentário; violeta: empréstimos da UE; marrom: os empréstimos do FMI; azul: outros - Fontes: Le Figaro / SG CIB, 05/2011
E com esta série de um quarto entra no coração do processo de contágio que irá acionar os EUA bomba da dívida federal. Porque, primeiro, na criação de uma mídia global e ambiente financeiro ultra-sensível para as questões de endividamento do governo, Wall Street e da City revelaram o tamanho insustentável dos EUA, os déficits do governo britânico e japonês (20). Este foi mesmo forçado a agências de rating, cães de guarda fiel dos dois centros financeiros, para participar de uma corrida louca para classificações de países downgrade ". É por esta razão que os Estados Unidos agora se encontra sob a ameaça de um downgrade, como tínhamos previsto, mesmo que parecia impensável para a maioria dos especialistas apenas alguns meses atrás. Ao mesmo tempo, o Reino Unido, França, Japão ... também se encontram na mira das agências de rating (21).
Lembre-se que estas agências não têm previsão de nada de importância (nem subprime, nem a crise global, a crise nem grego, nem o Spring árabe, ...). Se eles downgrade quer queira quer não hoje é porque eles foram pegos em seu próprio jogo (22). Não é mais possível downgrade Um sem afectar a notação B, se B não é melhor. As "suposições" sobre o fato de que é impossível para qualquer Estado em particular para o padrão de sua dívida não resistiram três anos de crise: este é o lugar onde Wall Street and the City têm caído na armadilha que ameaça todos os aprendizes feiticeiros aspirantes. Eles não viram que seria impossível para eles para controlar a histeria manteve ao longo da dívida grega. Então, hoje é o Congresso dos EUA, com o amargo debate sobre o teto da dívida e aos cortes no orçamento, que as conseqüências dos artigos enganosa nos últimos meses sobre a Grécia ea zona euro ampliar. Mais uma vez, nossa equipe só pode salientar que, se a história tem qualquer sentido, é certamente um senso de ironia.
A produção industrial na China (vermelho) e Índia (verde) (2006-2011) - Fonte: Marketwatch / Factset China / Índia Stats, 06/2011A produção industrial na China (vermelho) e Índia (verde) (2006-2011) - Fonte: Marketwatch / Factset China / Índia Stats, 06/2011----------Notas:
(1) Incluindo o fato de que investidores privados (especialmente bancos) seria necessário para contribuir para resolver o problema da dívida grega.
(2) Sem esquecer, é claro, EUA local "muni" dívidas.
(3) Os Estados Unidos estão caindo em recessão. Europa está a abrandar como China e Índia. A ilusão de uma recuperação global é agora verdadeiramente sobre. É precisamente esta situação muito preocupante o que explica porque as grandes empresas acumulam seu dinheiro: eles não querem encontrar-se, como de 2008/2009, dependente de bancos que têm falta de liquidez si. Segundo o LEAP/E2020, é pena as PME e as pessoas dando o pensamento cuidadoso para esta situação. Fonte: CNBC, 2011/06/06
(4) James Saft colunista conhecido pela Reuters e The New York Times, é ainda no ponto de desejar "boa sorte para a hegemonia do dólar". Fonte: Reuters, 2011/05/19
(5) As bolsas de valores sabe que a "festa" acabou com o fim da flexibilização quantitativa em os EUA eo retorno da recessão. E operadores financeiros já não sabem como encontrar investimentos rentáveis e não demasiado arriscado.
(6) Fonte: CNBC / FT, 2011/06/12
(7) Mesmo a Arábia Saudita é agora publicamente em causa, com o príncipe Alwaleed referindo-se à "bomba da dívida dos EUA". Fonte: CNBC, 2011/05/20
(8) O exemplo mais recente: a 04 de junho de protesto anti-austeridade em Atenas que havia meticulosamente montada menos de 1.000 manifestantes, enquanto a mídia anglo-saxônica de novo as manchetes desta prova de rejeição por parte da população grega ... conjurando milhares de manifestantes. Fontes: Figaro, 2011/06/05; Financial Times, 2011/06/05; Washington Post, 2011/06/06
(9) The Telegraph, de 2011/06/07 escreve, por exemplo, que desde 1980 o Reino Unido gastou £ 700 bilhões do que ganhou. Grande parte dessa soma representa a USD 15 trilhões em ativos fantasma que irá desaparecer em breve.
(10) Podemos ver o esgotamento do "fim do Euro" diálogo pelo fato de que Wall Street está agora reduzida para Nouriel Roubini de intervir regularmente para tentar tentar dar credibilidade a este conto de fadas. Pobres Roubini, cuja previsão de trabalho não previu a crise global, nem nunca ultrapassado seis meses, encontra-se reduzido a ter que prever o "fim do Euro" nos próximos cinco anos, ou, pelo menos, uma reforma fundamental da zona euro ... levando potencialmente ao aumento da integração europeia. Citamos o autor de seu recente discurso em uma conferência de Singapura repetido no Figaro de 2011/06/14. Então, se nós resumir previsão Nouriel Roubini de que haveria um fim para o Euro em 5 anos, a menos que na verdade o Euro é reforçada através da criação permanente de um "novo soberano", Eurolândia. Qual a previsão! Além do efeito de um anúncio atraente, que consiste em dizer que dentro de cinco anos (um tempo infinitamente longo em um momento de crise, Roubini e falou de maturidade mais curta datas apenas alguns meses atrás), uma coisa ou outra pode acontecer. Obrigado Dr. Roubini! É difícil tentar prever e trabalhar para Wall Street, ao mesmo tempo. Mas na verdade, você deve tomar a sua parte na tentativa geral (vão) para convencer os asiáticos não vendem ativos denominados em dólares em favor daqueles em Euros.
(11) Quando os especialistas anglo-saxões e mídia realmente não pode inventar mais nada para justificar a manter «a crise Euro», um título.
(12) Mas também a Suécia, cuja elite continuar a viver no mundo depois de 1945, aquele em que eles foram capazes de enriquecer-se, aproveitando os problemas do resto do continente. No que respeita ao Reino Unido, a cidade continua a tentar, em vão, evitar ir sob o controle das autoridades europeias como vemos a partir deste artigo Telegraph de 2011/05/30. O mais engraçado neste artigo é a imagem escolhida pelo jornal: a bandeira europeia em frangalhos. No entanto, é realmente a cidade que está perdendo a sua independência histórica em favor da União Europeia e não o contrário. É uma ilustração gritante da incapacidade de compreender o desenrolar dos acontecimentos na Europa, através da mídia britânica, mesmo quando é o Telegraph, de outra forma excelente em termos de sua cobertura da crise.
(13) Daí a sua motivação para comprar dívida Eurolândia. Fonte: Reuters, 2011/05/26
(14) Fontes: YahooActu, 2011/06/13; Deutsche Welle, 2011/06/10; Spiegel, 2011/06/10
(15) A crise não vai permitir que Eurolândia que esperar para 2013, a data prevista para a revisão do sistema adoptado em Maio de 2010, para resolver esta discussão.
(16) Várias opções estão sendo estudadas, mas provavelmente todos organizados em torno de um sistema de emissão de dívida tier governo dual: uma questão carregando assinatura comum da Eurolândia (e, portanto, uma taxa de juro muito baixas) em relação a um valor de até uma percentagem máxima do PIB de cada estado (40%, 50%, 60% ... é para os líderes da zona euro para escolher); além deste limite, a questão só é garantida pela assinatura única do Estado em causa, rapidamente, envolvendo taxas muito altas para os menos estudantes sérios na classe.
(17) A este respeito, é lamentável que a mídia internacional estão mais interessados em alguns milhares de manifestantes gregos (ver mais adiante esta questão para um exemplo gritante da enorme diferença entre os números verdadeiros e aqueles da mídia anglo-saxão) suposto englobar a recusa de austeridade Europeu e fraqueza da Zona Euro, em vez de expectativas reais através deste intelectuais gregos "os gregos carta aberta que não acusa Eurolândia, mas a sua própria elite política e financeira de ser incapaz de respeitar seus compromissos e chamando para a valorização dos o sistema político-social grego com o do resto da Eurolândia. Fonte: L'Express, 2011/06/09
(18) No que se refere a palavra "reestruturação", sobre os quais os artigos ou transmissões de economistas e financistas de todos os tipos rave no comprimento, nossa equipe quer trazer uma precisão clara e simples para isso: é óbvio que parte da dívida grega pertence esses 15 trillion USD activos fantasmas que irá evaporar nos meses vindouros. Não importa a palavra usada, "reestruturação", "default "..., como indicado no GEAB anterior, Eurolândia vai organizar um processo que fará com que os credores, pelo menos poderosos ou mais expostos a perder significativamente em sua exposição grega. Isso é chamado de uma crise, e é exatamente o que estamos passando. E o "interesse nacional" sempre funciona da mesma maneira. Mas de qualquer maneira, neste ponto, o problema vai ser transferido para os Estados Unidos, Japão e Reino Unido e ninguém vai prestar atenção ao caso grego, onde os valores são ridículos em comparação: Grécia, 300.000.000.000 €; EUA, 15 trilhões de dólares .
(19) E a próxima revisão pelo Tribunal Constitucional de Karlsruhe de Recurso contra o Fundo de Estabilização Europeia, se não põe em julgamentos questão já dada, vai aumentar a pressão na Alemanha que o setor privado deve ter uma participação nas soluções, isso é dizer perdas. Fonte: Spiegel, 2011/06/13
(20) Um cálculo simples nos permite medir a diferença entre o problema atual grega e a crise dos EUA em segundo plano: os bancos em particular serão forçadas a levar uma carga de entre 10% e 20% do custo do resgate da dívida grega , sendo entre 30 e 60 mil milhões €. Isso é o que "excita" as agências de classificação sobre os bancos europeus nos dias de hoje. A explosão da bomba da dívida federal dos EUA, pelo menos, impor um custo de proporções semelhantes nas margens e outros titulares institucional desta dívida. Portanto, neste caso estamos a falar (que é uma estimativa conservadora, porque a própria natureza dos EUA utilizam Obrigações do Tesouro envolve uma maior contribuição privada) valores entre 1,5 e 3 trilhões de USD. Isto é consistente com nossa estimativa de 15 trilhões em ativos fantasma que vai desaparecer nos próximos trimestres.
(21) Fontes: Reuters, 2011/06/08; Le Monde, 2011/06/11; FoxNews, 2011/05/30
(22) E uma das conseqüências deste jogo é que os europeus estão se preparando não só para regular severamente os métodos das agências de rating, mas eles vão simplesmente criar concorrentes anglo-saxão agências, como os chineses já fizeram cuja Dagong agência acredita que os Estados Unidos entrou em um processo de calote em sua dívida. Ao perder o monopólio sobre o risco de medição, Wall Street and the City, assim, perdem a capacidade de ganhar ou perder fortunas. Fontes: CNBC, 2011/06/02; YahooNews, 2011/06/10
Jeudi 16 Juin 2011
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